Vermögensberatung
Philosophie
Ganzheitliche Vermögensberatung
Vermögensberatung ist mehr als die Auswahl von Produkten. Sie ist ein fortlaufender Prozess, der auf tiefem Verständnis, gegenseitigem Vertrauen und jahrzehntelanger Erfahrung basiert.
Mein Ansatz ist ganzheitlich: Ihre finanzielle Situation wird nicht isoliert betrachtet, sondern im Kontext Ihrer persönlichen Ziele, Ihrer familiären Situation und Ihrer Lebensphasen.
Vertrauen als Grundlage
Vermögensberatung beginnt mit Zuhören - hier beschreiben wir die Analyse der Ist-Situation und die Ausgangslage. So entsteht Klarheit, Vertrauen und eine Basis für langfristige Entscheidungen.
Erfahrung, die trägt
Über drei Jahrzehnte Finanz- und Markterfahrung geben Sicherheit - besonders dann, wenn sich Rahmenbedingungen verändern.
Ganzheitlich denken
Vermögen wird im Zusammenhang mit persönlichen Zielen, Werten und Lebensphasen betrachtet - immer mit Blick auf das Ganze.
Portfolio- und Risikoanalyse
Jede Lebenssituation ist einzigartig. Entsprechend werden Vermögensstrategien entwickelt, die Ziele, Prioritäten und Möglichkeiten in Einklang bringen.
Klare Strukturen
Im Vermögenscockpit wird Ihr Gesamtvermögen übersichtlich erfasst und analysiert, damit Sie Ihre Finanzen laufend optimieren können.
Laufende Kommunikation
Vermögensaufbau ist eine Reise über Jahre und Jahrzehnte. Eine kontinuierliche Betreuung sorgt dafür, dass Strategien mit dem Leben mitwachsen und nach Bedarf Portfolioanpassungen vorgenommen werden.
Leistungen
Umfassende Beratung für Ihre finanzielle Zukunft
Von der Analyse Ihrer aktuellen Situation bis zur Umsetzung maßgeschneiderter Strategien - ich begleite Sie in allen Phasen Ihrer Vermögensentwicklung.
Vermögensaufbau
Systematischer Aufbau von Vermögen durch maßgeschneiderte Sparpläne und intelligente Investmentstrategien. Die Strategien werden auf Ihre Risikobereitschaft, Ihren Zeithorizont und Ihre persönlichen Ziele abgestimmt - für nachhaltiges Wachstum in jeder Marktphase.
Vermögenssicherung
Schutz Ihrer Werte vor Inflation, Marktschwankungen und unvorhergesehenen Ereignissen. Entwicklung robuster Portfolios mit ausgewogener Risikostreuung, die auch in stürmischen Zeiten Bestand haben und Ihre Kaufkraft langfristig erhalten.
Ruhestandsplanung
Genießen Sie Ihren Ruhestand ohne finanzielle Sorgen. Umfassende Analyse Ihrer Vorsorgesituation, Identifikation von Versorgungslücken und Entwicklung von Strategien, um diese frühzeitig zu schließen - für einen entspannten und finanziell abgesicherten Lebensabend.
Generationenmanagement
Verantwortungsvolle Weitergabe von Vermögen über Generationen hinweg. Unterstützung bei der steuerlich optimierten Planung von Schenkungen und Erbschaften, um Ihr Lebenswerk für kommende Generationen zu sichern und Familienvermögen nachhaltig zu bewahren.
Liquiditätsmanagement
Optimale Steuerung Ihrer verfügbaren Mittel für Unternehmer und Privatpersonen. Sicherstellung der jederzeitigen Zahlungsfähigkeit bei gleichzeitiger Renditeoptimierung durch intelligente Anlage temporär nicht benötigter Liquidität.
Nachhaltige Investments
Investitionen, die Rendite mit Verantwortung verbinden. Entwicklung von Anlagestrategien, die ökologische, soziale und ethische Kriterien berücksichtigen, ohne auf attraktive Erträge zu verzichten - für eine lebenswerte Zukunft.
Zielgruppen
Für wen ich da bin
Jede Lebenssituation erfordert individuelle Lösungen. Ob Unternehmen, Privatpersonen oder Stiftungen, Institutionen & Family Offices - ich entwickle Strategien, die zu den spezifischen Bedürfnissen passen.
Unternehmen
Maßgeschneiderte Lösungen für geschäftliche und private Vermögenswerte. Liquiditätsmanagement, betriebliche Altersvorsorge und Nachfolgeplanung - alles aus einer Hand für eine sichere unternehmerische Zukunft.
Privatpersonen
Individuelle Finanzplanung für Singles, Paare und Familien, die ihre finanzielle Zukunft aktiv gestalten wollen. Von der ersten Vermögensbildung bis zur Ruhestandsplanung begleite ich Sie durch alle Lebensphasen.
Stiftungen, Institutionen & Family Offices
Nachhaltige Anlagestrategien, die den Stiftungszweck langfristig sichern und Erträge optimieren. Professionelles Asset Management unter Berücksichtigung ethischer und regulatorischer Anforderungen.
Lassen Sie uns sprechen
Der erste Schritt zu mehr finanzieller Klarheit ist ein unverbindliches Gespräch. Ich nehme mir Zeit, Ihre Situation zu verstehen und gemeinsam mit Ihnen Perspektiven zu entwickeln.
Persönliche Beratung vor Ort oder online
Gerne vereinbaren wir einen Termin in meinem Büro in Perchtoldsdorf oder führen ein Beratungsgespräch per Videocall durch - ganz wie es für Sie am besten passt.
Zsolt Janos
